Finalité - Ce que nous faisons et pourquoi.

Vous apporter les moyens de développer et de protéger votre patrimoine.

La finalité d'une entreprise détermine pourquoi elle existe, quelle valeur ajoutée elle apporte à ses clients, à ses fournisseurs et au tissu social dans lequel elle travaille. Elle détermine les modes de relations avec les personnes, les méthodes de travail, les produits employés. Ceux qui sont efficaces, parce que cohérents avec sa raison d'être et aussi ceux qui ne doivent pas être utilisés. La finalité synthétise les valeurs et les processus, elle assure leur cohérence.

Votre patrimoine, c’est une part de votre liberté

Développer votre patrimoine conforte votre liberté :

En tant que personne, parce que votre patrimoine prépare le financement de vos projets, vous assure une marge de sécurité qui vous protège en cas de difficulté professionnelle ou d'accident de la vie. A partir d'un certain niveau ou pendant votre retraite, il vous procure des revenus suffisants pour maintenir un niveau de vie décent. Vous pouvez alors choisir librement à quoi vous consacrez votre temps et votre énergie. Lorsque votre patrimoine se développe, cette part de votre liberté augmente. Lorsque vous perdez de l'argent, elle se réduit.

En tant que citoyen, parce que nous vivons dans une démocratie qui autorise que chacun puisse prendre en main son destin et celui de sa famille. Cela suppose que pour ne pas dépendre uniquement d'un employeur ou de l'Etat, chacun puisse constituer et conserver un patrimoine - une partie du capital, qui est simplement notre outil de travail. Dans une société où 90% des personnes sont ou ont été salariées, c'est un rôle essentiel des marchés financiers. Lorsqu'un trop petit nombre de personnes concentre une trop grande part de richesses, de pouvoir et de savoir, la société évolue vers l'oligarchie et la civilisation régresse. Il est donc essentiel que ceux qui veulent développer leur patrimoine aient accès au meilleur niveau de conseil, de produits, de possibilités.

L'attention que je porte à votre patrimoine procède du respect qui vous est du en tant que personne.

Nous sécurisons son développement

Investir est facile ; l'offre de produits est pléthorique.

Réussir ses investissements, ne pas perdre d'argent et en gagner l'est nettement moins, parce que seule la prise de risque est rémunérée et que l'environnement économique évolue en permanence. Comme dans toute activité professionnelle complexe, pour que vos projets se passent pour le mieux, pour ne pas laisser le hasard décider de votre avenir, les aléas, les difficultés, les évolutions de l'environnement économique, juridique, financier, doivent être bien compris et bien maîtrisés.

Notre valeur ajoutée, c'est vous permettre d'organiser votre patrimoine et de réussir vos investissements, pour atteindre vos objectifs, en sécurité.

C'est aussi notre intérêt ; protéger et développer les investissements de nos clients assure notre développement et notre rentabilité, à court, moyen et long terme.

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