Questionnaire de profil de risque

21 questions - environ 10 minutes.

Identification

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Connaissance et expérience des marchés financiers

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3- Concernant les instruments financiers suivants, cochez ceux dont vous connaissez le fonctionnement (rendement, risque, durée de placement usuelle et qui vous sont familiers) et le cas échéant cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord :

Fonds monétaires, OPC monétaires.
Obligations, fonds obligataires, OPC obligataires, titres de créances (à l'exception de ceux qui comportent un instrument dérivé).
Actions, fonds en actions, OPC actions.

4- Concernant ces mêmes instruments financiers, combien d'opérations avez-vous réalisées au cours des 12 derniers mois ?

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Sensibilité au risque

Les questions suivantes permettent de mieux comprendre votre sensibilité ou tolérance au risque. Le comportement face à l'incertain est déterminant dans l'analyse des comportements d'épargne et de gestion des capitaux. La prise de risque détermine l'espérance de rendement.

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8- Le graphique ci-dessous montre 3 placements.

Pour chacun d'eux, sont présentées les estimations de rendement annuel, en %, sur une période de 8 ans, de la plus pessimiste à la plus optimiste.

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9 A- Imaginez que l'ensemble de votre patrimoine soit investi dans un placement sans risque, qui vous rapporte un revenu certain de 20.000 € par an.

On vous propose réaliser votre capital pour l'investir sur des supports risqués qui ont :
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel double, de 40.000 €.
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel diminué d’un tiers, donc de 13.333 €.

Alternative text
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9 B- Vous avez accepté le nouveau placement A, mais il n'est plus disponible.

On vous propose réaliser votre capital pour l'investir sur des supports qui ont :
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel double, de 40.000 €.
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel diminué de moitié de 10.000 €.

Alternative text
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9 C- Vous avez refusé le nouveau placement A.

On vous propose réaliser votre capital pour l'investir sur des supports qui ont :
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel double, de 40.000 €.
- 50% de chances de vous procurer un revenu annuel diminué de 20%, donc de 16.000 €.

Alternative text
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10- Etes-vous assuré au-delà du minimum obligatoire pour les risques qui concernent :

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12- Concernant le logement, êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante ?

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13- Un de vos proches vous fait part de son intention d'abandonner sa situation professionnelle actuelle pour une carrière plus risquée qu'il pense mieux lui convenir.

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14- Parmi les objectifs d'investissements suivants, quels sont ceux

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15- Vous avez sans doute des projets à court, moyen et/ou long terme (conserver une épargne de précaution, financier les études de vos enfants, préparer votre retraite, transmettre vos biens).

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Objectifs et horizon d'investissement

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18- Les placements auxquels s'appliquent ce questionnaire représentent quel pourcentage de votre patrimoine, en excluant votre résidence principale ?

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Fin du questionnaire



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