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Enregistré à l’Orias sous le numéro 08039930 - www.orias.fr - en qualité de Conseil en investissements financiers, Société de courtage d’assurance,

Courtier en opérations de banque et services de paiement. Agent immobilier - carte T n°1999. Activité de démarchage bancaire et financier.

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Conseil en investissements financiers




L'univers des produits financiers est vaste, complexe, souvent très technique et difficilement compréhensible sans contacts directs avec les sociétés de gestion et sans l'information, qui pour des raisons réglementaires, est réservée aux professionnels.


Le conseil en investissements financiers a pour objectifs de vous permettre de :

1 - Construire un ou des portefeuilles adaptés à vos objectifs et à la situation des marchés.

2 - Choisir comment votre portefeuille sera suivi et géré dans la durée.

3 - Comprendre comment et pourquoi, répondre à vos questions et motiver les conseils par écrit.



La méthode de construction des portefeuilles comporte 6 étapes


Déterminer votre profil de risque et en préciser les limites. >>>


Définir la gestion :  conseillée, sous mandat ou libre. >>>


Nota : les étapes 3 à 6 ne concernent pas la gestion sous mandat.

Définir sur quelles classes d'actifs investir et avec quelle répartition. >>>


Choisir dans les OPC dans chaque classe d’actifs. >>>


Protéger votre portefeuille contre les baisses des marchés. >>>


Définir la méthode d'entrée sur les marchés. >>>

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Détail des 6 étapes >>>